日언론 “세계 주요 반도체 기업 투자 감소세 지속”

[동포투데이] 글로벌 주요 반도체 기업 10개사의 2024 회계연도 설비투자액은 전년 회계연도 대비 2% 감소한 1233억 달러로, 이는 당초 계획보다 약 95억 달러 감소한 것을 의미한다. 성장은커녕 2년 연속 하락을 기록하고 있다. 

반도체 산업의 수요는 인공지능(AI) 분야에서 더 많이 나오기 시작했고, 전기차 산업의 수요는 정체에 빠졌다. 한편 각국의 반도 체 산업 육성 정책 여파로 투자 흐름이 앞당겨지면서 이미 과잉 생산 조짐을 보이고 있다. 

니혼게이자이신문은 미국, 유럽, 중국, 한국, 대만, 일본 등 반도체 기업 10곳의 설비투자 계획을 정리했다. 2024 회계연도의 투자 계획은 5월까지 6% 증가한 1328억 달러였지만, 이번에 집계된 수치는 약 95억 달러 하향 조정됐다. 

기업들은 2023년 코로나19 이후 재택근무 수요가 사라진 영향으로 스마트폰과 개인용 컴퓨터를 향한 반도체 수요가 급락하자 2023회계연도 투자를 삭감했다. 2024 회계연도에 시장이 회복될 것이라는 기대감에 업체들은 야심찬 투자 계획을 세우기 시작했다.

미국 인텔은 당초 계획이었던 300억 달러 이상의 장비 투자 규모를 250억 달러로 줄였고, 2024년 3분기에는 반도체 파운드리 사업에서 사상 최대 분기 손실인 166억 달러를 기록하는 등 반도체 파운드리 사업은 손실 타격 분야가 되었다.

한국의 삼성전자 2024년 반도체 투자는 당초 계획보다 20억 달러 감소한 350억 달러로 5년 만에 처음으로 전년 수준을 밑돌았다. 이는 주로 개인용 컴퓨터와 휴대폰용 반도체 수요 감소의 영향을 받았다. 삼성은 AI 고대역폭 메모리 개발 분야에서 SK하이닉스에 선두 자리를 내주었다.

유럽과 미국에서는 전기 자동차 수요 감소로 인해 차량용 반도체 투자 감소 추세를 보이는 기업이 늘고 있다.

전기차용 전력 반도체 최대 공급업체인 독일의 인피니언 테크놀로지스는 2024 회계연도(2024년 9월 30일 마감) 장비 투자가 전년 대비 8% 감소한 29억 달러에 그쳤다. 그리고 최근 2023년 11월까지만 해도 2024 회계연도 투자액이 35억 달러를 기록할 것으로 예상했다.

각국은 반도체를 핵심소재로 우선시하고, 2020년을 전후해 보조금, 세금감면 등 지원정책을 도입해 생산체제를 강화했다.

국제반도체장비재료기구(ISEMO)의 자료에 따르면 현재 전 세계 반도체 공장 가동률은 약 70%에 불과하며, 일반적으로 80%가 산업의 건전성을 판단하는 기준으로 여겨지고 있다. 반도체에 대한 낮은 수요와 과잉 생산의 징후가 결합되어 반도체 회사들이 투자 계획을 조정해야 할 수도 있다.

반면, AI 반도체 수요를 포착한 기업들은 여전히 강력한 추가 투자를 진행하고 있다. 실제로 TSMC만 해도 AI 반도체 생산 능력을 강화하기 위해 300억 달러 이상을 투자했다. 이 회사는 미국 내 엔비디아의 그래픽 프로세서 생산을 거의 독점하고 있으며, SK하이닉스는 2028년까지 5년간 반도체 사업에 약 750억 달러를 투자해 AI용 메모리 생산을 늘릴 계획이다.

영국에 본사를 둔 옴디아(Omdia)의 애널리스트인 아키라 미나미카와(Akira Minamikawa)는 "2025년에는 글로벌 반도체 투자가 더 줄어들 확률이 크다"고 지적했다.